Ajustes y roles
Personas, permisos y reglas del negocio
Las reglas viven aquí, no en la cabeza de alguien: anticipo, comisión, cuándo avisa el motor, cuántos puntos da una compra. Cambiarlas no requiere programar.
Matriz de permisos
Columna = rol. Fila = módulo. Cada rol ve solo lo suyo; esto es lo que hace que un técnico pueda usar el sistema sin ver precios.
| Módulo | Dirección | Ventas | Operación | Finanzas | Técnico | Coach | Socio | Cliente | Inversionista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi día | |||||||||
| Dirección | · | · | · | · | · | ||||
| Guía · Calo | · | · | |||||||
| Bandeja | · | · | · | · | · | ||||
| CRM y pipeline | · | · | · | · | · | ||||
| Clientes y leads | · | · | · | · | |||||
| Agenda | · | · | |||||||
| Cotizaciones | · | · | · | · | · | ||||
| Cobros y facturación | · | · | · | · | · | ||||
| Lealtad | · | · | · | · | · | ||||
| Gastos y flujo de caja | · | · | |||||||
| Solicitudes internas | · | · | |||||||
| Alertas y procesos | · | · | |||||||
| Minutas y acuerdos | · | · | |||||||
| Equipo | · | · | · | · | · | ||||
| Inventario | · | · | · | · | |||||
| Reportes | · | · | · | · | · | ||||
| Agente | · | · | |||||||
| Bitácora | · | · | · | · | · | ||||
| Ajustes y roles | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Motors · taller | · | · | |||||||
| Terraverde · inmobiliaria | · | · | · | · | |||||
| Olivo · restaurante | · | · | |||||||
| Dulce · tiendas y producción | · | · | |||||||
| Agencias · B2B | · | · | |||||||
| Vita · gym y coaching | · | · | |||||||
| Pulso · eventos y DJ | · | · | |||||||
| Citas para PYME | · | · | |||||||
| Portal del cliente | |||||||||
| Mayordomo · mantenimiento | · | · | |||||||
| Estudio creativo | · | · | |||||||
| Apps propias | · | · | |||||||
| Web y ventas | · | · | |||||||
| Todo lo que hacemos | |||||||||
| Panel de ventas | · | · | · | · | · | · | · |